Cepton与Growth Capital达成合并协议

汽车之家 2021-08-07 07:43:43 阅读数:171

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合并 达成 capital growth cepton

[汽车之家 行业]  日前,我们从官方获悉,Cepton与Growth Capital签订最终的企业合并协议,以及总额为5850万美元的私募相关认购协议(以下简称“PIPE”)。交易完成后,合并公司将更名为“Cepton, Inc”在纳斯达克交易市场上市,新股票代码为“CPTN”。

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通过与Cepton的交易,Growth Capital得以进入激光雷达领域,并将特别关注用于大众市场乘用车的高级驾驶辅助系统。与此同时,Cepton首席执行官、联合创始人裴军博士与Cepton首席技术官、联合创始人 Mark McCord 博士在 Cepton 组建了一支由行业资深人士组成的团队,依托团队成员深厚的激光雷达和光学技术专业知识,针对汽车市场开展先进激光雷达传感器的部署。

根据企业合并协议的条款,Cepton 股东将以Growth Capital新发行的普通股形式获得对价,其价值基于 Cepton 以无现金、无债务为前提的15亿美元企业估值。交易完成后,合并后的公司预计股权价值约为18 亿美元,其中有约2.31 亿美元的投资总额,包括Growth Capital以信托方式持有的假设没有赎回的1.725亿美元资金,以及 5850万由现有投资者 KOITO 为基石投资方的承诺普通股 PIPE投资 ,以满足合同交割现金条件。

在任何股东赎回并支付交易费用后,从Growth Capital最初的 1.725 亿美元信托账户释放的现金收益以及Growth Capital的其他负债,将保留给合并后的公司。 Cepton 计划将使用总现金收益来加速公司增长战略,包括与全球排名前十的各大车厂达成批量生产设计项目订单。

Cepton董事会和Growth Capital董事会一致批准了企业合并协议,需获得Growth Capital股东的批准,并满足最终协议和其他惯例成交条件(包括美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)宣布生效的注册声明,监管机构批准,以及纳斯达克股票市场批准合并后公司的证券上市)。在满足上述条件后,企业合并预计将于2021年第四季度完成。(编译/汽车之家 张雪莲)

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