中国脑机接口市场报告:规模已达10亿但产业链不成熟,仍存弯道超车机会

量子位 2021-08-10 16:15:37 阅读数:391

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荣伟 发自 凹非寺 量子位 报道 | 公众号 QbitAI

当在某东上搜索“脑机接口”、“意念控制”这些词,看着从上到下密麻麻的商品页,你还会觉得脑机接口离你的日常生活很远吗?

脑机接口行业有多深?

当然,脑机接口行业可远不止你眼前的这冰山一角。

看得见的是一件小小的脑机接口设备,看不着的是背后一整个庞大的脑机接口行业在悄然壮大。

由于处在早期的野蛮生长阶段,国内乃至全球的脑机接口产业呈现着“百花齐放”的状态。

根据提供的产品和服务,国内脑机接口公司大抵能分成三种角色:基础设施提供商产品/APP提供商二次定制服务商

  • 基础设施提供商

这类公司由于较早进入脑机接口领域,且自身研发实力较强,所以选择了从电极材料、芯片、软件算法等底层开始全栈自研,从而形成壁垒及核心优势。

这类公司投资回收周期长至10年以上,并且需要神经科学在内的诸多学科及领域的人才。

因此,资本和人才的门槛极高,护城河也极深。

在投资方看来,这种具有高技术壁垒,从而可进入更多领域的平台公司,更具有优势和未来的想象空间。

这类公司的关键竞争力在于行业号召力和底层自研的技术能力。

  • 产品/APP提供商

这类公司直接对外售卖产品,是最易产生行业影响力的角色,不过这类公司在产业链中覆盖的环节有限。

由于只能基于硬件产品的检测输出结果进行二次开发,这类公司无法决定产品的性能、功能、价格等,在发展的自由度上相对受限。

由于投资变现较快(3年左右),这类公司预估是短期内资本关注的重点,同时是数量增长最快的类别。

关键竞争力在于开拓需求场景、与合伙伙伴的商务关系维护。

  • 二次定制服务商

这类公司与合作伙伴共同进行定制化开发。

由合作伙伴提供特定行业的行业知识及相关硬件(安全帽、VR眼镜、机器人等),脑机接口公司提供相关设备和开发能力。

对这类公司而言,特定行业客户的大型采购意向,可被视作证明场景需求和产品能力基本成熟的关键节点。

这类公司的关键竞争力同样在于行业拓展和合作体系建设。

多数知名的脑机接口公司会选择三类角色并行发展

首先,对关键技术点形成底层自研,在关键基础设施上形成话语权。其次,直接针对重点市场推出产品,以消费级产品/应用或科研级设备实现研发投入变现。

最后,部分规模较大的公司还会针对高潜力新场景连接其它行业合作伙伴,一起进行产品定制,抢占新赛道。

脑机接口市场有多大?

水大了,鱼儿才会大。

脑机接口产业的“百花齐放”,离不开脑机接口市场规模的持续快速增长。

经量子位分析师测算,目前我国脑机接口光设备的市场规模已经在十亿人民币级别。除了少数卖给硬核玩家之外,脑机接口的设备大多供给了科研和医疗机构。

根据臻泰智能分析,我国脑机接口纯设备的市场,在与具体的使用场景的结合后会产生明显的放大效应,未来可能达到千亿规模

到了2040年,我国脑机接口纯设备市场规模预计会达到560亿人民币,年均复合增长率在21%。

综合市场规模更会达到1250亿人民币,年均复合增长率在26%。

我国脑机接口市场不仅增长速度会领先全球,而且在全球市场中的比重也会明显上升。

脑机接口市场怎么培育?

尽管未来可期,但也要认清我国脑机接口行业发展相对落后,市场还不成熟的现实。

某东上脑机接口设备零星的购买量,显示出我国消费者对脑机接口的认可度存在严重不足。

据Neurosky神念科技估计,国内在脑机接口的消费习惯培养上与国外相差10年。

得益于我国庞大的人口基数,脑机接口行业的确存在市场短期爆发的可能,长期市场规模也具有很大的想象空间。

有别于公众对底层科学技术突破的看重,在脑机接口行业的未来发展中,优秀的脑机接口公司其实担当了更为关键的角色。

一个新兴市场规模的持续快速增长,离不开产品使用场景的扩展消费者认知的培育

通过挖掘需求协调合作并最终完成产品落地,这些公司承担着拓展行业想象空间、推动行业长期向好发展的重任。

  • 挖掘需求

目前国内脑机接口的一大困境在于缺乏合适的场景

行业仍需寻找更能凸显脑机接口优势的使用场景,并打造相应的产品。

医疗康复是公认的刚性市场,短期内增长最为确定。

相比国外公司在利用侵入式手段治疗疑难问题上的大量投入,国内公司受限于技术和出于对高风险长周期的担忧,更倾向康复领域非侵入

在国内公司推出的现有场景及产品中,脑机接口不具备创新性的必备作用或绝对的性能优势,功能方面对患者的吸引力有限。

实际上脑机接口作为工具性产业,对外延展的灵活性极强。基于注意力检测、脑部状态检测等核心能力,可以承接驾驶、施工、教育等大量延伸场景。

随着行业生态降低技术门槛,能够专注于场景挖掘与需求培养的应用类公司数量将有所增加,成为脑机接口行业近期最大的驱动力。

  • 协调合作

由于国内脑机接口行业规模还很小,行业参与者更多地想用合作、开放而非竞争,共同扩大脑机接口行业的产业影响力,解决行业目前首要的生存问题。

目前行业的一大生存难题在于产业链发展不够完善,缺乏专有供应商。芯片领域可以视为我国脑机接口产业链中最为薄弱的环节,受制于德州电气(信号处理芯片TI AD1299)、意法半导体(程序控制单片机STM32)等国外厂商。

同时,脑机接口属于高度体系化的行业,需要产业间的整体协调。例如,手术植入单个环节的低效率会直接影响整体植入方案的效果,进而阻碍场景发展。

在Neuralink此前公布的小鼠实验中,业内人士普遍认为最重要的进展是能够提升植入效率的“缝纫机”植入设备。

这种关注重点正体现了业内对产业整体协调的重视。

行业内很多承担基础设施提供商的公司都通过标准化模组开放生态体系将底层能力逐步对外开放。

这有助于降低外来者进入脑机接口领域的门槛,让更多公司加入脑机接口行业的产业链建设

至于行业目前科研成果无法有效转化至临床应用的难题,更需要知名的脑机接口公司发挥业内影响力,促成脑机接口公司、行业协会、不同机构间的深度合作,实现产、学、研的紧密配合。

  • 完成产品落地

由于脑机接口行业是新兴产业,我国在脑机接口领域与国外的技术差异,相比其他传统技术领域更存在弯道超车的机会。

从业者普遍认为我国与欧美在脑机接口技术领域的差距只在5到10年

事实上,我国乃至世界的脑机接口领域,近年来都缺少技术上的实质性突破,比拼的更多是从实验室成果向工程化产品化落地的能力。

通过充分迭代产品的使用场景,推动产品的快速工程化,优秀的脑机接口公司将帮助产业解决高额研发投入的变现难题,实现科研端与消费端的有效对接,快速抹平我国与国外在脑机接口技术落地上的差距。

脑机接口还有哪些机会?

未来脑机接口公司在抢夺细分市场关键技术能力上,可能会出现明显竞争。

科研用脑电采集设备睡眠检测两大重点细分市场中,TOP公司的市场占有率都超过70%。

同时,在各公司的未来规划中,材料科学、微电子、芯片已成为共同的技术焦点。

在率先完成领头布局,争夺完核心技术人才后,脑机接口领头公司的垄断效应可能会进一步增强。

但随着开放生态和基础设施的逐渐形成,也会有越来越多以市场需求为导向的应用类脑机接口公司出现。

这一细分化切入方式也是业内人士建议的相对低门槛方式,既避免了与头部公司正面交锋,还有助于产业规模的快速扩大。

另外,在脑机接口的整个技术环节里,最为关键的是神经解码

目前人类还没有真正掌握神经信号的编码规律,所以高级人机交互做不了。

一旦底层科学技术领域出现重大突破,人类真正掌握了神经信号这门“语言”,使高级人机交互有望成为现实,脑机接口行业将会迎来新的巨量增长。

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另外,明天将放出这份报告的精华版PPT解读,敬请关注。

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原始发表时间: 2021-08-09

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