乘联会:7月乘用车零售150万辆 同比下降6.2%

网易汽车行业 2021-08-10 22:18:53 阅读数:415

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网易汽车8月10日报道    8月10日,乘联会发布7月全国乘用车市场分析数据。数据显示,7月,狭义乘用车市场零售达到150.0万辆,同比下降6.2%,环比下降4.9%。相较2019年7月,2021年7月销售数据增长1%。

1-7月,我国狭义乘用车零售累计达到1144.5万辆,同比增长22.9%,较1-6月增速下降6个百分点。

乘联会表示,7月是传统淡季,国际芯片供给不足和不确定性,也是导致7月零售销量同比下滑的原因之一。而1-7月超强增长的原因,主要是2020年1-7月全国狭义乘用车市场累计零售下滑19%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大, 对1-7月同比增速贡献了10个百分点。

新能源车领域,7月,新能源乘用车零售销量达到22.2万辆,同比增长169.4%,环比下降3.2%。1-7月,新能源车零售122.9万辆,同比增长210.2%。

乘联会:7月乘用车零售150万辆 同比下降6.2%

继续去库存 7月自主品牌零售销量同比增20%

生产领域,7月,乘用车生产152.9万辆,同比2020年7月下降9.5%,其中豪华品牌生产同比下降2%,合资品牌生产下降33%,自主品牌生产增长30%。

1-7月,乘用车累计生产1108.2万辆,同比2020年增长21.2%。

乘联会表示,近期芯片短缺影响生产节奏,但7月的近30%的车企产量创今年以来新高,体现芯片供应情况逐步改善的趋势。尤其是自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势,有效化解了芯片短缺压力,取得7月的生产环比6月增长的良好表现。

乘联会:7月乘用车零售150万辆 同比下降6.2%

批发层面,7月,厂商批发销量150.7万辆,环比下降1.9%,同比下降8.2%,较19年7月下降1%。1-7月累计批发销量1132.8万辆,同比增长21.6%,较2019年同期减少15万辆。

库存层面,今年去库存明显, 近几个月厂商库存保持低位。7月末厂商库存环比增加2万辆,渠道库存环比减少12万辆;2021年1-7月厂商库存减少22万辆,相较历年1-7月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。

2021年1-7月,渠道库存相对减少78万辆,较2020年的1-7月去库存19万辆水平又有大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现,在终端销售层面,或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现,部分合资企业损失大量订单并导致士气受损。

乘联会:7月乘用车零售150万辆 同比下降6.2%

出口层面,7月,乘联会乘用车出口(含整车与CKD) 12.8万辆,同比增长212%,新能源车占出口总量的20%。其中自主品牌出口达到9万辆,同比增长160%,合资品牌出口1.7万辆,同比增长120%。外资品牌特斯拉出口2.4万辆的增量贡献较大,展现了中国制造体系竞争力持续提升的势头。

零售层面,7月,豪华车零售20万,同比下降18%,环比6月下降21%,但相对2019年7月增长7%。体现消费升级下高端换购需求仍旧旺盛,继续保持了结构稳定特征。

自主品牌方面,7月,自主品牌零售64万辆,同比增长20%,环比6月增长5%,相对2019年7月增长23%。目前,自主品牌批发市场份额45.4%,较同期份额增长12个百分点。且国内零售份额为42.5%,同比增9个百分点。

可以看到,自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力,变不利为有利,在新能源获得明显增量,因此比亚迪广汽埃安长安红旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增长。


主流合资品牌方面,德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。7月主流合资品牌零售67万辆,同比下降19%,环比6月下降7%,相对2019年7月下降15%。7月,日系品牌零售份额23.0%,同比下降2.6个百分点。美系市场零售份额达到9.1%,同比下降0.5个百分点,表现较好。

新能源车7月零售22.2万辆 同比增169.4%

新能源领域,7月,新能源乘用车零售销量达到22.2万辆,同比增长169.4%,环比下降3.2%。1-7月,新能源车零售122.9万辆,同比增长210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征。7月,新能源车国内零售渗透率14.8%,1-7月渗透率10.9%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。

乘联会:7月乘用车零售150万辆 同比下降6.2%

从零售销量看,7月,自主品牌中的新能源车渗透率30.1%;豪华车中的新能源车渗透率8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%。国内零售销量突破万辆的企业有比亚迪45,782辆、上汽通用五菱32,800辆、广汽埃安10,604辆。

批发层面,新能源乘用车批发销量达到24.6万辆,环比增长5.1%,同比增长202.9%。1-7月,新能源乘用车批发133.9万辆,同比增长227.4%。同时,7月新能源车厂家批发渗透率16.3%,1-7月渗透率11.8%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。

从批发销量看,7月,自主品牌中的新能源车渗透率28.4%;豪华车中的新能源车渗透率19.3%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.1%。

分类别来看,7月纯电动的批发销量19.8万辆,同比增长205%;插电混动销量4.7万辆,同比增长196%,占比19%。7月,电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量6.0万,份额达到纯电动的30%;A级电动车占纯电动份额29%,从谷底回升;B级电动车达4.9万辆,环比6月基本持平,纯电动份额25%。7月插电混动的比亚迪销量达到25,391辆,环比增长24%,推动平价插电混动增长成新亮点。

而7月普通混合动力乘用车批发4.7万辆,同比去年7月增长41%,环比6月微增2%。

出口层面,7月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口24,347辆,上汽乘用车的新能源出口4,407辆,比亚迪781辆,奇瑞汽车120辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

从车企来看,7月,大集团新能源表现分化,上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪50,387辆、特斯拉中国32,968辆、上汽通用五菱27,347辆、上汽乘用车13,454辆、广汽埃安10,506辆。而理想、小鹏、蔚来、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现都很优秀。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售10,707辆,占据主流合资57%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待大幅提升。

下半年轿车市场销量或将小幅下滑

目前,全国2.9亿辆车,千人汽车保有量200辆,且千人乘用车保有量不足170辆,百户家庭普及率不足50%,还有一半家庭没车,其潜力巨大。通过多年的用户培养,新能源车正式进入新能源高速普及阶段。而具体到当前,新车是核心增量源,除了高低两端强势增量,未来一段时间A级PHEV和EV新车将大幅带动A级新能源市场加速增长。

二季度以来,购车需求相对较强,推动终端市场热度提升。目前渠道库存处于极低水平,前期由于疫情、产能不足等因素造成的订单延后交付,会冲淡7月市场传统淡季的影响。

而国家相关部门对芯片开展的反垄断调查,有利于改善芯片供给秩序,有利于积累零售订单的交付,也有利于8-10月加库存周期的批发增量。如果海外疫情等不确定因素改善,车企生产将大幅走强,前期受到抑制的新品增量也将推动8月车市走强。

对于轿车市场,下半年轿车市场或将在高基数基础上将小幅下滑,轿车市场中新能源的强劲势头在下半年将持续,新上市的传统轿车逐步放量,或将部分拉动ICE轿车占比的提升。下半年芯片供应恢复后,各厂商在轿车领域目标将大幅提升,尤其主流合资品牌竞争将更为激烈。

总结:

正如乘联会分析,近几年传统车销量走势压力较大,高低端分化情况明显,而豪华车持续走强,入门级车型相对比较艰难,也是车市发展的明显特征。目前,新能源车销量的稳步提升,也将是未来车市发展的新常态。

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